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20%的消费者一年购鞋超5双 中国企业撬动波兰鞋业商机

2018-12-17 09:09:59 来源:中国鞋网/百家号 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
中国鞋网-品牌观察】波兰是中东欧第一大经济体,有较大的国内消费市场。该国重工业比较发达,轻工业较弱,鞋类产品依赖从中国大量进口。

轻工业较弱,波兰鞋履大量依赖进口

波兰位于欧洲中部,北濒波罗的海,西邻德国,南接捷克、斯洛伐克,东靠俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰,地理位置优越,是连接东、西欧的交通要地。

波兰无论是从人口、面积、GDP总量还是对外贸易、吸引外资等方面都在中东欧地区居首。波兰人口约3843万,比罗马尼亚、保加利亚、匈牙利三个国家的人口总和还要多。

波兰经济发展潜力较大,市场购买力不断增强。自1989年起实行经济转轨,1992年以来经济一直保持正增长,是欧盟27个成员国中唯一一个在2008年金融危机中保持经济正增长的国家,人均GDP由1547美元提高到2017年的13812美元。

波兰因其优越的地理位置、较大的国内市场,被许多中国出口企业视为进入欧盟市场和中东欧市场的门户。波兰是欧盟内第六大经济体,东西可辐射2亿人口市场。

自2004年加入欧盟后,中国与波兰的双边贸易增长迅速,贸易额从23亿美元增长至2017年的208亿美元。目前,波兰是中国在欧盟第九大贸易伙伴和中东欧地区最大贸易伙伴,中国连续三年成为波兰第二大进口来源地。

波兰属于传统的重工业型国家,轻工业较弱。截至2015年底,纺织、服装和皮革等轻工企业有2.1万家,产值283亿兹罗提,约占工业总产值的2.2%。因此,波兰自中国进口的主要商品为机电产品、家具、玩具、杂项制品和纺织品及原料。

尤其是近年波兰对鞋类的进口增长较快,2016年进口金额15.68亿美元,较5年前上升了45%。其中37.1%来自中国,中国是其鞋类的进口第一来源国。

消费者平均每年买3双鞋

以人口比重来说,波兰是一个年轻国家,接近三分之二人口的年龄低于55岁。主要属工薪阶层的20至50岁人士占人口的一半以上,是波兰消费市场的主力。

年轻人口方面,20至29岁的工薪阶层和15至19岁的青少年占人口总数超过20%。波兰的年轻人口比重较大,对时尚潮流产品有强劲需求。

波兰人一般家庭观念很强,愿意为子女花费更多金钱。纵使近年波兰出生率低,但儿童人口比重仍较高,14岁或以下儿童占总人口的15%,因此童鞋类消费品的需求十分旺盛。

波兰市场的另一特点是女性在总人口所占的比重高达52%,所以女性鞋类产品在该国的需求也较大。以消费习惯来看,根据波兰咨询公司KG国际公布的市场研究数据,波兰消费者每年平均购买3双鞋,四分之一的消费者每年购买5双以上的鞋。而对比10年前的数据,鞋类消费在波兰发生了巨大的变化。10年前,波兰仅有5%的民众一年购鞋的数量达到了5双以上。波兰消费者正在改变消费习惯,增加在鞋类上的消费,比如消费者通常更愿意在冬季购买质量更好、更为舒适的鞋。冬季51%的波兰消费者买每双鞋的价格高于61.19欧元。夏季鞋消费的平均价格较低,仅有33%的消费者表示愿意买更贵的鞋。

与其他各国情况相似,女性倾向于购买更多的鞋。54%的女性称每年买鞋的数量超过4双,明显高于18%的男性比例。

从产品的角度来看,知名品牌在市场上占有优势,欧美著名跨国品牌的鞋类产品在波兰大受欢迎。但是值得注意的是,随着过去10年进口商品增加,波兰消费者有了更多选择,他们对产品的认识加深,时尚触角也更敏锐,并注重追求物有所值的产品。进口货若欠缺优良的款式设计及质量,也很难打开销路。

另外,波兰人乐于尝试新产品,很少长期钟情于一个品牌,青年人买鞋追求新潮、时尚以及突出个性。女性用于服装、首饰及鞋类的消费较高,但平均价格要低于男鞋。根据波兰中央统计局的数据,波兰市场上男装低帮鞋零售均价为183兹罗提/双,女装低帮鞋为175兹罗提/双。

最大鞋履零售商产品主要委托中国生产

波兰零售业近年发展平稳,根据波兰中央统计局的数据,服装及鞋履店的销售额约占零售总额的6.4%,全国约有8400家鞋履零售店。

购物商场在波兰越来越受欢迎,导致各地区争相兴建规模更大、存货更多的商场,但地点较为分散。目前波兰共有约470家现代化购物商场,共提供1000万平方米购物面积。其中大部分是传统购物商场,而约10%则是零售区及厂家直销店。除大城市外,越来越多购物商场开发商在小城市和较偏远的城镇开展新项目。举例来说,目前大约有42家购物商场正在建设,其中三分之二位于人口少于40万的城市。

随着购物商场的发展,在波兰各地及临近国家拥有零售点的全国性连锁零售商也迅速涌现。对有意开拓波兰及中东欧地区市场的中国出口企业来说,这些全国性连锁零售商是良好的合作伙伴。

比方说,CCC是波兰最大的鞋履零售商,于1999年创立,公司董事长Dariusz Miek在波兰富豪榜位列第四。CCC在波兰的市场占有率约20%,设有1160家店铺,经营网络遍及德国、俄罗斯、奥地利及匈牙利等欧洲国家。

CCC的员工总数超过12000人,每年销售接近4000万双鞋。该公司约有50%鞋履由本土制鞋商生产,其余主要从中国进口。

此外,近年来随着中国鞋大量出口至波兰市场,对波兰本土的制鞋厂造成了很大冲击。由于中国产品具备很大价格优势,导致波兰很多小型制鞋厂都生意淡薄,很多本土批发商向制鞋厂开出的订单量越来越小。受此影响,许多本土制鞋厂于近年关闭,比如开业20年的优质童装鞋供应商Bena于今年9月底宣布退出市场。

虽然波兰有很多本土制鞋厂关闭,但不少与这些制鞋厂有关的品牌依然在市场上的零售店销售,重拾活力。究其原因,主要是波兰多家大型鞋履连锁店(比如CCC)收购了这些原已停产的品牌,并委托给中国的代工厂生产。

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