开启商谈和尽职调查 安踏推进始祖鸟母公司收购案

    【-品牌资讯】早前，体育牵头的中国财团提出有意收购芬兰体育用品公司亚玛芬体育(Amer Sports Corporation)，现在收购案有了新进展。

　　近日，彭博社引援知情人士的消息称，中国投资者正在与银行商谈交易融资事宜，并对亚玛芬体育展开尽职调查，了解是否具备收购条件。

　　与此同时，中国投资者近几周在欧洲与亚玛芬体育的股东举行会议，沟通此次交易的意向，以推进收购谈判。

　　知情人士称，目前双方尚未做出最终决定，谈判仍有可能破裂。此外，收购案需要获得Amer Sports 90%股东和监管机构的批准。

　　10月11日晚间，安踏体育曾发布公告，对收购亚玛芬体育作出说明——上市公司董事会确认，已与亚玛芬体育、方源资本及其各自的顾问展开讨论，探讨是否存在开展正式流程的基础。

　　今年9月12日，安踏体育首次公开表示，公司连同私募股权投资基金方源资本，已经向芬兰体育用品公司亚玛芬体育(Amer Sports Corporation)提出初步的收购意向。

　　中国财团有意按每股40欧元的价格，以现金方式收购其全部股份，涉资大约46.6亿欧元，安踏在财团中的投资占比未被透露。双方的交涉仅处于初始阶段，若进展顺利，收购案最快在2018年底完成。

　　1950年，亚玛芬体育成立于芬兰，最初以烟草贸易为主，后来逐渐发展成为体育用品生产及营销企业。1977年，亚玛芬体育在纳斯达克北欧市场挂牌上市，现拥有超过8000名员工。

　　过去数十年，这家芬兰公司在体育行业持续扩张。公开资料显示，亚玛芬体育旗下拥有网球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、户外装备始祖鸟和滑雪设备Atomic等品牌，产品线覆盖甚广，多被户外运动爱好者所熟知。

　　2017年财报显示，亚玛芬体育营收同比增长2.4%至26.85亿欧元，其中亚洲市场营收增长8%至3.89亿欧元，是其增幅最快的市场。

　　目前，亚玛芬体育分为户外、球类以及健身等三大事业部。其中，户外部门销售表现最佳，销售额占比达到约60%，利润贡献更是近80%。包括始祖鸟和Salomon等知名户外业务，或是安踏此次收购最看重的资源。

　　10月11日，安踏体育刚刚发布2018财年第三季度财务简报。截至9月30日的三个月内，安踏品牌产品的零售金额，相较于2017年同期取得中双位数的升幅。

　　值得注意的是，在安踏主品牌之外，非核心品牌的零售金额同比取得90%至95%的升幅。多品牌战略持续奏效，使得安踏的收购信心大增。