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这家鞋厂 未来三年耐克更多订单源源不断?

2018-07-09 17:17:23 来源:中国鞋网/鞋界教授 中国鞋网 http://www.cnxz.cn/
    【中国鞋网-市场资讯】Nike终于走出低谷,前景亮丽。

  这家耐克的主力鞋厂看来又要四处开厂加线了。

  耐克近日公布2018财年四季度以及全年财报显示:

  2018财年,耐克营业总收入达363.97亿美元,同比增长约6%。其中,四季度营业收入为97.89亿美元,同比增长12.82%;盈利同比增长12.8%至11.37亿美元。

  据JP Morgan分析:系因NIKE在零售市场的成长幅度强劲,其中美国本土成长3%,大中华区25%,欧洲、中东、非洲10%,泛亚洲与拉美地区13%。

  外资点名

  丰泰NIKE订单比重可望增加

这家鞋厂,未来三年耐克更多订单源源不断?

  制鞋大厂丰泰受惠主力客户 NIKE 销售回温带动,下半年营收、获利可望大幅上攀,继美系外资调高丰泰评等至「优于大盘」之后,亚系券商今 (5) 日最新报告也大力看好丰泰后市。

  预期占 NIKE 的订单比重将持续成长,推升明年获利创高,评等由「持有」调高为「加码」,目标价也由原 126 元调高为 202 元,调幅达 60.3%。

  丰泰为 NIKE 鞋类产品主力供应商,亚系券商认为,由于 NIKE 销售持续成长,NIKE 长期营运策略在缩短供应商交期并减少供应链,丰泰每年都维持 7-10% 的产能扩充,可望是主要受惠者。

  预估丰泰占 NIKE 鞋类出货比重,将由 2017 年的 16%, 3 年内提升到 20%,预估丰泰今年纯益将达 48.4 亿元,每股纯益 7.25 元,明年纯益上看 56.14 亿元,每股纯益 8.4 元,将创新高。

  看好Nike后市

  外资共推丰泰和儒鸿

这家鞋厂,未来三年耐克更多订单源源不断?

  摩根士丹利、瑞银证同时双双看好运动机能衣大厂重拾成长动能,台厂以垂直整合程度高且研发能力卓越的儒鸿为代表。

  元大投顾非科技产业分析师施佩帆指出,北美市场较Nike预估提早一季恢复成长,且其他地区成长动能延续,显示新产品成长稳健。基于2019会计年度财测值调高,市场对Nike展望更趋乐观。

  凯基投顾非科技产业分析师赖建安指出,丰泰占Nike鞋类出货比重,未来三年内上看2成,订单比重不断提高,调升投资评等至「买进」,推测合理股价亦拉升至市场最高的202元。

  根据摩根士丹利估算,台系衣鞋双雄丰泰与儒鸿,营收来自Nike的比重分别是83与13%,当Nike营运力度转强,营收占比越高者,受惠程度跟著水涨船高。

  赖建安估计,因品牌客户需求增温、印度新产线投产、React篮球系列开始出货,丰泰下半年获利成长动能强劲,全年获利可长1成,明年更上层楼、年增达16%。同时,股东权益报酬率也会来到36%,创历史新高。

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