上海纺织欲借壳联泰控股 开拓海外市场

　　【-品牌动态】上海纺织(香港)有限公司与联泰控股(00311)联合公布，汇丰将代表要约人在先决条件达成或被豁免(如适用)的前提下，提出按每股1.80港元的要约价向股东收购全部已发行股份的自愿性有条件现金全面收购要约。

　　于2016年10月26日，要约人、要约人母公司(上海纺织(集团)有限公司)与出售方签署了不可撤回承诺。根据不可撤回承诺，各出售股东已无条件且不可撤回地向要约人及要约人母公司承诺，且陈亨利博士已无条件且不可撤回地向要约人及要约人母公司承诺促使以下事项落实：

　　(1)各出售股东将接纳关于IU股份的要约，即其所持约5.21亿股股份，约占公告日公司已发行股本的50.37%;

　　(2)出售股东及任何出售股东的一致行动人士均不会接纳关于其所持的除IU股份外的任何股份的要约，包括剩余股份，即2.06亿股股份，约占公告日期公司已发行股本的19.90%。

　　(3)出售股东均不会在要约期到期前对除IU股份外的任何股份(包括剩余股份)进行出售、转让、抵押、设立权利负担、授出任何期权或以其他方式处置该等股份。

　　于公告日期，公司已发行股份总数约为10.34亿股，假设就约8.28亿股股份(即除剩余股份约2.06亿股以外)的要约获全数接纳，要约人在要约下应付的总现金对价约为14.92亿港元。

　　要约人母公司上海纺织(集团)有限公司致力于建设全球领先的纺织服装产品供应链。其战略是获得欧洲及美国发达市场的客户资源并获得优质制造的生产能力。其希望通过商业协作及资本投资实施上述战略。具体通过香港，以质量和专业享誉全球的领先服装贸易中心，开拓及管理其海外业务。其将公司视为其长期拓展及管理其海外业务的重要平台之一。

　　要约人计划，要约完成后，公司于联交所的上市地位将保持不变。

　　另外，于2016年10月25日(交易时间后)，公司全资附属公司Luen Thai Overseas Limited作为交易卖方与Torpedo Management Limited订立剥离交易协议，据此，卖方按约1.10亿美元(可予以上调)的总对价向买方出售拟剥离公司的所有股份。

　　拟剥离公司目前乃属集团非核心业务，即服装及配饰的零售销售及买卖、鞋履制造业务(集团截至2015年12月31日止财政年度及截至2016年6月30日止6个月的非获利业务)、货运代理及物流、房地产开发业务以及拟剥离财产。在剥离交易完成之时，剩余集团的主要业务将继续为服装及袋品制造。

　　在剥离交易完成并获独立股东批准的前提下，公司拟向公司全体股东宣派及派付每股股份不少于0.82港元的特别中期现金股息。

　　在要约已成为无条件及已获宣布为无条件以及获独立股东批准的前提下，公司拟向公司全体股东宣派及派付每股0.749港元的特别中期现金股息。

　　应公司的要求，股份自2016年10月26日上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发该公告。公司已向联交所申请股份自2016年10月27日上午九时正起恢复买卖。

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