全球鞋业直击系列一：越南鞋业发展现状报告（2015版）

   【中国鞋网-要闻分析】据国内权威财经媒体报道，由于中国制造业成本节节攀升，世界制鞋业格局正由中国向东南亚地区倾斜，2008年金融危机以来，东南亚已经抢走中国近三成的外贸加工订单。业内人士担忧，如果海外订单转移加速，将引发我国逾2000万人从业的鞋业面临冲击。

　　东南亚地区，特别是以印尼和越南为代表的的国家，受时局改革与政策红利的双重驱动，近些年鞋业发展较为迅猛。应国内广大鞋类从业者的要求，前后历时二个多月，经过精心策划，市场调研，人物专访，材料收集汇总等，将于近期特别推出东南亚主要鞋类生产国的发展现状系列报告，将从各个纬度去解读东南亚各国鞋业发展的特点与现状。

　　本章将着重介绍越南鞋业发展概况、其优势及短板所在等。

　　越南地图

　　越南鞋业发展现状概况

　　从越南官方皮革和箱包协会获悉，据不完全统计，截止2014底，越南目前有812家企业涉及制鞋、箱包等经营领域，其中，制鞋516家，皮革企业33家，箱包生产企业263家。

　　从地区分布看，越南鞋类生产主要分布在越南三大城市：胡志明市、首都河内和海防市。胡志明那里鞋厂是以中高端皮鞋为主，首都河内则是生产硫化鞋居多，至于海防市则分布一些较大型的鞋类加工厂。

　　越南皮革和箱包协会(lefaso)副会长叶成杰表示，作为世界第四大鞋类供应国，制鞋业已成为越南第三大出口产业，仅次于煤炭与橡胶，2014年鞋类出口创汇超过120亿美金，同比增长18%。越南鞋类产品主要出口市场为美国和欧盟，主要出口产品为高级皮鞋和。

　　越南海关总局日前发布的数据统计显示，2014年越南鞋类出口市场达40个国家和地区，最大为美国，出口额为33.3亿美元，同比增长26.7%，占越南整个鞋类出口份额的32.2%。此外，越南对比利时、德国、日本等国家的出口额增速皆超过20%。

　　值得注意的是，越南去年对中国出口鞋类5.05亿美元，同比增长42.2%，出口额总量排在第六位。自2010年中国—东盟自贸区全面启动以来,东盟出口到中国的鞋子品牌全部实现零关税，中国鞋企不仅外销订单被越南等东南亚分流走，内销地盘也逐渐被东南亚鞋业“蚕食”。

　　2014年底，越南工贸部特别就鞋业发展制定出台了《到2020年面向2025年越南制鞋业总体发展规划》，提出到2020年要把制鞋业打造成国民经济的支柱出口产业，计划到2020年，年生产鞋产品数量为170亿双，箱包3亿个，创造100多万个就业机会。越南工贸部称，到2020年越南鞋业出口收入可达245亿美元。

　　越南鞋业发展优势

　　1.低廉人力成本

　　鞋类加工属于传统型劳动密集型产业，人力成本在鞋企成本支出中占比较大，如果能控制好人力成本，这能大大提高企业参与市场竞争力。中国能成为现今的“世界工厂”，劳动力成本低廉的优势发挥着重要作用。

　　然后，随后改革开放的深入，人口红利的消退，中国制鞋业工人工资相比十年前，增长了近3.5倍。有人做过比对，在中国大陆东部沿海地区工人月薪大约是500-600美元，而越南只要250美元左右。廉价的劳动力优势正在为拥有九千万人口的越南开启“世界工厂”助力。

　　2.国际环境：GSP优惠关税率

　　近年来，随着中国制鞋工业的飞速发展和鞋类出口贸易的不断增长，中国的鞋类在欧美市场遭遇了大规模的反倾销，国际贸易壁垒进一步扩大，鞋类在国际市场经常会遭遇反倾销和贸易配额限制等贸易壁垒，而越南在出口美国、欧盟及东盟等地均享有多项优惠政策，是目前受国际贸易限制及反倾销影响较小的国家之一，尤其是出口到美国及欧盟，越南长期以来一直享受鞋类GSP优惠关税率，这也成为越南吸引众多投资者的一个重要原因。

　　美国鞋类分销和零售商协会(Footwear Distributors and Retailers of America)的主席Matt Priest表示越南出口至美国的产品价值从2001年以来是以每年20%-21%的速度增长的。业内人士表示2015年在跨太平洋伙伴关系协议(TPP)签署以后，越南出口至美国的鞋类产品增长将更为迅猛。

　　3.地理优势

　　越南是世界上发展经济自然条件最好的一个国家之一，相比东南亚其他国家而言，越南是一个长条形的国家，矿产资源非常丰富，有着3260公里长的海岸线，为其发展对外经贸提供了天然的地理优势;其次，越南有近三分之一的土地是平原，它有两个三角洲，红河三角洲和湄公河三角洲，都是鱼米之乡，交通十分便利。

　　4.政府搭台 政策引导

　　为了加快改革开放的步伐，越南工贸部于2014年7月出台了《2020年前工业发展指导计划和2030年展望》，目的是促进国内需求，并提高越南工业在全球市场上的竞争力。这份由越南总理批准的计划，其中将纺织服装与制鞋纳入越南下一阶段重点发展支柱产业之一。

　　2014年底，越南工贸部又特别就鞋业发展制定出台了《到2020年面向2025年越南制鞋业总体发展规划》，从政策扶持、招商引资、内销外贸，政府公关等多个层面出发，提出到2020年要把制鞋业打造成国民经济的支柱出口产业。

　　越南鞋业发展短板

　　1.生产原料依赖进口

　　越南鞋业起步较晚，虽然其改革开放始于1986年，但鞋业发展这块一直不愠不火，物料极度匮乏，直到上世纪末，仍以接加工形式的零散订单为主，整个鞋产业缺乏核心优势，鞋材等相关配套产业仍亟待完善。中国鞋网记者从越南皮革鞋业和箱包协会处了解到，截止到2014底，越南制鞋业国产化比例仅为55%，而45%的生产原料则需要进口。

　　据越南国内媒体报道，越南现在每年都需要从外国进口大部分的用于制鞋的原材料，本地企业只能生产低质量的帆布、鞋底和鞋线。大部分的鞋机生产设备和鞋材皮革等仍以进口为主，其中，仅制鞋用料皮革一项，进口占比就超过七成，在这一定程度上，会对越南快速发展的鞋业提出不小的挑战。如何解决原材料问题，迎合一体化需求，增加本地化比例，这是越南鞋业发展必须要应对的课题。

　　2.技术创新不足

　　从目前来看，作为全球第四大鞋类生产出口国，越南制鞋业的优势资源为劳动力成本较低，但是从长远发展看，仅凭劳动力优势来打天下，显示是不够的。劳动力成本低只是相对而言，随着社会的发展，物价、消费、通胀、货币等多重因素的影响，劳动力的优势将会被稀释掉。

　　现在越南制鞋业缺少技术研发能力去设计、建立自己的品牌和生产线。尽管劳动力成本低，但是大部分工人只拥有有限的技术，同时生产率很低。在未来5年里制鞋业如果不在设计和研究新产品、生产能力和分销等方面加大投资的话，越南制鞋业的发展将陷入瓶颈状态。

　　3.投资大环境

　　受政治因素的影响，越南频发针对外国投资者和企业的暴力打砸事件，在一定程度上，增加了产业投资的风险性。针对这类事件，中国鞋网国际鞋业研究中心MR.LOSIN认为，政治环境的不稳定性，会极大地影响和阻碍外商投资越南的积极性，再加上快速改革所遗留下的长期通胀问题、多年紧张的劳资关系等，都将是越南鞋业现实发展中不得不面对的挑战。

　　亚洲鞋业协会秘书长李鹏指出，相比东南亚，中国投资环境以及工人素质等更占上风，尽管国内个别工厂也曾出现过停工，但主要是公司自身内部管理问题引起，而非政治等外部因素，而且最终都得以解决。

　　越南简介

　　越南，全称为越南社会主义共和国，2014年人口约为9000万，排名世界第13位，位于东南亚中南半岛东部，北与中国广西、云南接壤，西与老挝、柬埔寨交界，国土狭长，面积约33万平方公里，紧邻南海，海岸线长3260多公里，是以京族为主体的多民族国家。

　　备注：

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